Никодим Курдеев и Савва Мухин отдыхают на валах в древнем поселке городского типа в Ярославской губернии. Мишка Цыган, местная достопримечательность, просит денег на молоко, но получает отказ. Он предлагает делать сосиски из девушек, на что Курдеев и Мухин реагируют ехидно. Курдеев предлагает Мухину сочинить стихи за литературу.